תוכן עניינים
- >
- ייבוא אנשי קשר מקובץ CSV
- ייבוא משתמשי וורדפרס כאנשי קשר
- ייבוא אנשי קשר משילובים אחרים
- ייבוא אנשי קשר מ-CRM אחר
FluentCRM מציעה למשתמשים שלה לייבא אנשי קשר ממקורות רבים ודרכים לייבא אותם. ישנם 3 סוגים של תהליכי ייבוא אנשי קשר ב-FluentCRM שהם מקובץ ה-CSV, רשימת משתמשי וורדפרס מהליבה ותוספים אחרים, ושירותי CRM של צד שלישי או אחרים.
ייבוא אנשי קשר מקובץ CSV
כלי ייבוא ה-CSV יעזור לך להוסיף אנשי קשר ל-FluentCRM. אתה יכול בקלות להעלות אנשי קשר לתוך FluentCRM מקובץ CSV (ערך מופרד בפסיק) חוקי. במהלך תהליך הייבוא, תוכל גם לעדכן אוטומטית את המאפיינים של איש קשר שכבר קיים בבת אחת.
דרישות מוקדמות לייבוא אנשי קשר מקובץ CSV
- >
- כבר יש לך את אנשי הקשר שלך בתוכנית גיליונות אלקטרוניים כמו MS Excel או Google Sheets, כעת ייצא את אנשי הקשר כקובץ CSV.
- יש לעצב את שדה התאריך בצורה ספציפית, למשל תאריך הלידה או תאריכים אחרים חייבים להיות בפורמט י-מ-ד.
- ב-FluentCRM, אתה יכול לסווג את אנשי הקשר שלך על סמך סטטוס המנוי שלהם, כמו רשומים או ביטול מנוי. אתה יכול לבחור רק סטטוס אחד בכל פעם.
- ל-FluentCRM אין הגבלה על מספר המנויים שתוכל לייבא כמו ספקי שיווק דוא”ל אחרים של SaaS, אז אל תהסס לייבא את כל אנשי הקשר שלך.
- אם אתה מייבא ארץ עבור אנשי הקשר, השתמש ב ערך אלפא-2 [2 אותיות] ISO 3166 קודי מדינה. דוגמה: BD, ארה”ב, בריטניה וכו’.
- השדה המינימלי לייבא אנשי קשר אל FluentCRM הוא שדה האימייל.
התחל לייבא אנשי קשר מקובץ ה-CSV
עבור אל לוח המחוונים של FluentCRM ➜ כל אנשי הקשר ולאחר מכן לחץ על הלחצן יבא בפינה הימנית העליונה.
זה יפתח מודאל ותראה כמה אפשרויות ותבחר את קובץ CSV מהאפשרויות הזמינות.
במסך הבא, תתבקש לבחור את מפעיל המפריד של קובץ ה-CSV. הפורמט הנפוץ ביותר הוא מופרד בפסיק ואנו ממליצים בחום על פורמט זה.
כעת לחץ כדי להעלות או לגרור קובץ CSV שבו אתה רוצה להשתמש כדי לייבא את אנשי הקשר שלך.
במסך הבא, תתבקש למפות את שדות ה-CSV לשדות FluentCRM. אנא בדוק ובחר את השדות בהתאם.
השדות הכלליים הזמינים נכון לעכשיו הם:
- >
- קידומת שם.
- שם פרטי.
- שם משפחה.
- שם מלא.
- אימייל.
- אזור זמן.
- שורת כתובת 1.
- שורת כתובת 2.
- עיר.
- מדינה.
- מיקוד.
- מדינה.
- כתובת IP.
- טלפון.
- מקור.
- תאריך לידה (פורמט י-מ-ד)
תראה גם עוד כמה שדות מותאמים אישית נוספים אם הוספת אותם לאיש קשר מותאם אישית שדות.
האפשרויות האחרות הן:
- >
- רשימות: הקצה את הרשימות שאתה רוצה לאנשי הקשר.
- תגים: צרף תגים לאיש הקשר על ידי בחירתם מהתפריט הנפתח.
- עדכן מנויים: אם איש קשר כבר קיים, תוכל לעדכן נתונים חדשים עבורם. אחרת, אנשי קשר קיימים ידלגו.
- סטטוס מנוי חדש: תן סטטוס לאנשי הקשר.
- אל תפעיל אוטומציות (אירועים הקשורים לתיוג ורשימות): אפשרות זו שואלת אותך אם ברצונך שאנשי הקשר החדשים יתווספו לאוטומציה אם הרשימות, התגים או תנאים אחרים מופעלים.
- כפה עדכון סטטוס איש קשר. פעולה זו תעדכן את כל סטטוסי אנשי הקשר המיובאים ללא קשר לסטטוס הקודם שלהם: אם ברצונך לאלץ את סטטוס המינוי ליצירת קשר להתעדכן לזה שבחרת כעת.
ייבוא משתמשי וורדפרס כאנשי קשר
זהה ל- שיטת CSV הבחירה לייבא משתמשי וורדפרס הפעם בחר משתמשי וורדפרס. זה יספק אופציה לבחירת תפקידי המשתמש הזמינים לייבוא. אתה יכול לבחור את כל תפקידי המשתמש או בחר תפקידי משתמש ספציפיים על ידי סימוןם.
במסך הבא, כמה מהמשתמשים יופיעו לפי בחירתך במסך הקודם.
האפשרויות הזמינות כאן לבחירה הן:
- >
- החל רשימות: הקצה את הרשימות שאתה רוצה לאנשי הקשר.
- החל תגים: צרף תגים לאיש הקשר על ידי בחירתם מהתפריט הנפתח.
- עדכן מנויים: אם איש קשר כבר קיים, תוכל לעדכן נתונים חדשים עבורם. אחרת, אנשי קשר קיימים ידלגו.
- סטטוס מנוי חדש: תן סטטוס לאנשי הקשר.
- אל תפעיל אוטומציות (אירועים הקשורים לתיוג ורשימות): אפשרות זו שואלת אותך אם ברצונך שאנשי הקשר החדשים יתווספו לאוטומציה אם הרשימות, התגים או תנאים אחרים מופעלים.
ייבוא אנשי קשר משילובים אחרים
FluentCRM מאפשר לך לייבא משתמשים מתוספי וורדפרס אחרים לאנשי קשר של FluentCRM. מדריכי הייבוא הרלוונטיים מפורטים להלן:
- >
- ייבוא אנשי קשר מ-WooCommerce< /a>
- ייבוא אנשי קשר מ-Easy Digital Downloads (EDD)
- יבא אנשי קשר מ-Learndash< /a>
- יבא אנשי קשר מ-LifterLMS< /a>
- ייבוא אנשי קשר מ-TutorLMS< /a>
- יבא אנשי קשר מ-Learnpress< /a>
- ייבוא אנשי קשר מ-Paid Memberships Pro
- ייבוא אנשי קשר מ-MemberPress< /a>
- ייבוא אנשי קשר מ-Restrict Content Pro
ייבוא אנשי קשר מ-CRM אחר
FluentCRM מספקת גם דרך קלה לייבא אנשי קשר משירותי CRM אחרים כמו Mailchimp, ConvertKit, Mailerlite, Drip ו-ActiveCampaign.
