אינטגרציה של Insightly עם Fluent Forms #

עם Insightly CRM, אתה יכול להתאים את תהליכי המכירות הסטנדרטיים של ניהול איש קשר, עופרת והזדמנויות.

שלוב את חשבון ה-Insightly שלך בקלות עם Fluent Forms Pro על ידי ביצוע השלבים המוזכרים להלן –

שלבים להשלבת Insightly עם Fluent Forms #

1. הפעל את מודול Insightly
2. קבל את כתובת ה-API ומפתח ה-API של Insightly שלך
3. השתמש בכתובת ה-API ובמפתח ה-API עם מודול Insightly
4. צור/השתמש בטופס עם Fluent Forms
5. הגדר את ה-feed של אינטגרציות ומיפוי שדות הקלט

• עבור ל-מודולי אינטגרציות מ-Fluent Forms (סרגל הצד של פנל ניהול WordPress) והפעל את מודול Insightly, כפי שמוצג בצילום המסך שלהלן –

• הנף שוב מעל Fluent Forms Pro ועבור ל-הגדרות. בחר ב-Insightly, וך תשאל כאן על כתובת ה-API של Insightly ומפתח ה-API של Insightly.

• אתה יכול להירשם כאן אם אין לך חשבון Insightly.

• לאחר התחברות לחשבונך, עבור ל-הגדרות משתמש ➜ API (הגדרות משתמש ← API). תקבל את מפתח ה-API וכתובת ה-API שלך כאן.

• אם תרצה, אתה יכול גם ליצור מפתח API חדש על ידי לחיצה על כפתור ייצור מפתח API חדש.

• העתק את מפתח ה-API וכתובת ה-API (https://api.na1.insightly.com/) כמו זה לשימוש בשלב הבא.

• הדבק את כתובת ה-API של Insightly ומפתח ה-API של Insightly שלך לכרטיסייה הגדרות גלוביות של Insightly.

• אל תשכח ללחוץ על כפתור שמור הגדרות.

• כעת, עבור ל-הגדרות של הטופס המסוים עבור הערכים שאתה רוצה שיופיעו ב-Insightly. לחץ על הוסף אינטגרציה חדשה ובחר באינטגרציה Insightly מהתפריט הנפתח.

• תן שם ל-feed ובחר את שירותי Insightly מהתפריט הנפתח ולחץ על צור feed Insightly.

• קבע את השדות ומיפוי אותם לשדות ה-Insightly המתאימים.

• הפעל את ההגיון המותנה אם נדרש. לומד יותר על ההגיון המותנה של Fluent Forms כאן.

• לחץ על שמור feed כאשר ההגדרה הושלמה.