אינטגרציה Salesforce עם Fluent Forms #
Salesforce היא פלטפורמת ניהול קשרים עם לקוחות (CRM) המובילה בעולם. היא עוזרת לצוותי השיווק, מכירות, מסחר, שירות וטכנולוגיה שלך לעבוד כאחד מכל מקום — כדי שתוכל לשמור על שביעות רצון הלקוחות שלך בכל מקום.
Salesforce מספקת גישה API (ממשק API) לארבע מהדורות חשבון בלבד:
- Enterprise Edition
- Unlimited Edition
- Developer Edition
- Performance Edition
אתה יכול גם לבדוק קישור זה כדי לדעת עוד.
שלב בקלות את חשבון Salesforce שלך עם Fluent Forms Pro על ידי ביצוע השלבים המוזכרים להלן-
שלבים לשילוב Salesforce עם Fluent Forms #
- הפעל את מודול Salesforce
- קבל את URL דומיין Salesforce שלך, Consumer Key וConsumer Secret
- השתמש ב-Domain URL, Consumer Key וConsumer Secret עם מודול Salesforce
- צור/השתמש בטופס עם Fluent Forms
- הגדר את הזנות האינטגרציות וחבר את השדות
- עבור אל מודולי האינטגרציה מ-Fluent Forms (בסרגל הצד של לוח הבקרה של WordPress) והפעל את מודול Salesforce, כפי שמוצג בצילום המסך להלן.
- הז שוב מעל Fluent Forms Pro ועבור אל Global Settings ➜ Configure Integration (הגדרות גלובליות ➜ הגדרה אינטגרציה). בחר Salesforce, ותתבקש להזין את URL דומיין Salesforce, Consumer Key וConsumer Secret כאן. אם אתה משתמש בחשבון Sandbox אז סמן את התיבה של חשבון Salesforce Sandbox.
- אם אין לך חשבון Salesforce, תוכל להירשם כאן.
- לאחר התחברות לחשבון שלך, דף הבית של הגדרה יופיע. לחץ על כפתור אייקון Settings (הגדרות) ואז בחר את Open Advanced Settings (פתח הגדרות מתקדמות).
- בחר את App Manager מהסרגל הצד השמאלי ולחץ על כפתור New Connected App (אפליקציה חדשה מחוברת).
- קבע את שם האפליקציה המחוברת, שם API ודוא”ל יצוא קשר.
- סמן את Enable OAuth Settings (הפעל הגדרות OAuth) וקבע את Callback URL (כתובת URL של החזרה בחזרה). תקבל את כתובת ה-URL שלך מהגדרה הגלובלית של הגדרות אינטגרציה Salesforce של Fluent Forms.
- ה-Callback URL הוא ייחודי לכל אתר בודד.
- בחר את הטווחים: “Manage user data via APIs (API) (נהל נתוני משתמש דרך APIs) ו-Perform requests at any time (refresh_token, offline_access) (בצע בקשות בכל עת)”. שמור את האפליקציה המחוברת והמתן כמה דקות כדי שהיא תופעל.
- העתק את Consumer Key ו-Consumer Secret כדי להשתמש בהם בשלב הבא.
- הדבק את URL דומיין Salesforce, Consumer Key וConsumer Secret שלך לכרטיסייה הגדרות גלובליות של Salesforce ו-שמור הגדרות.
- קבל את URL הדומיין שלך על ידי לחיצה על אייקון הפרופיל שלך בחלק העליון הימני.
- העתק את כתובת ה-URL וודא שאתה מוסיף “https://” לפני URL הדומיין.
- לפרטים נוספים, לחץ כאן.
- עכשיו עבור להגדרות הטופס המסוים לערכים שברצונך להיות רשומים ב-Salesforce. עבור אל Settings ➜ Integrations ➜ Configure Integration (הגדרות ➜ אינטגרציות ➜ הגדרה אינטגרציה) ואז לחץ על Add New Integration (הוסף אינטגרציה חדשה) ובחר Salesforce Integration (אינטגרציה Salesforce) מתוך הרשימה הנפתחת.
- קרא שם להזנה ובחר שירותי Salesforce מתוך הרשימה הנפתחת וצור את הזנת Salesforce.
- הגדר את השדות וחברם לשורות המתאימות של שירותי Salesforce.
- הפעל Conditional Logic (לוגיקה מותנית) אם נדרש. למדע יותר על Conditional logic של Fluent Forms כאן.
- לחץ על Save Feed (שמור הזנה) כאשר תצורה סיימת.