כפי שראינו ולמדנו על לוח המחוונים לאנשי קשר וכן את כללי & פילוח דינמי של אנשי הקשר של FluentCRM, שמנו לב שקיימת אפשרות סינון מתקדמת זמינה ב-FluentCRM. אפשרות זו מציעה סינון רב עוצמה לפי נתוני אנשי קשר שונים אשר משתנים או סטטיים או משתנים באופן דינמי עם פעילויות Contact ו- FluentCRM. במדריך זה, נעריך ונדגים סינון מתקדם כדי ללמוד ולהטמיע תכונה זו. ה- לא. 7 מההקדמה ל לוח המחוונים לאנשי קשר יש לנו ראיתי את האפשרות מסנן מתקדם. הפעלה תכונה זו תפעיל את מתקדם סינון ואנו נראה אפשרויות נוספות הדומות לצילום המסך למטה.
אפשרויות ברירת המחדל יאפשרו לך הוסף שדות נתונים כ ו & או תנאים כפי שתרצה הגדר, סנן אותם אם תאושר, מחק נתונים קבצים על ידי לחצן מחק (סמל סל המיחזור), או נקה מסננים גם. כעת לחץ על הלחצן + הוסף כדי להתחיל. זה יספק כמה קבוצות של נתונים ואנו נחקור אותן אחת אחת למטה.
מאפיינים כלליים #
ישנם 3 סוגים של מאפיינים כלליים. 2 מהם הם נכסי קשר ונכס אחד נוסף מבוסס על הפעילויות בתוך ה-FluentCRM.
צור קשר #
מאפייני הנתונים הזמינים והתיאורים הקצרים שלהם הם:
- >
- מאפיינים כלליים: זהו מסנן כללי שניתן לחיפוש שיאפשר לך לסנן לפי דוא”ל, שם פרטי, שם משפחה< /strong>, שורת כתובת 1 & 2, מיקוד, עיר, מדינה, מדינה, טלפון ו סטטוס עם הפרמטר היחיד הזה.
- שם פרטי: השם הפרטי של איש הקשר.
- שם משפחה: שם משפחה של איש הקשר.
- כתובת דוא”ל: כתובת האימייל של איש הקשר. זהו false השדה המינימלי הנדרש להוספת איש קשר ב-FleuntCRM.
- שורת כתובת 1: שדה הכתובת הראשי וגם שדה המינימום או ברירת המחדל לאחסון פרטי הכתובת של איש הקשר.
- שורת כתובת 2: שדה חלופי לאחסון פרטי כתובת נוספים.
- עיר: העיר של איש הקשר.
- מצב: מצב איש הקשר.
- מיקוד: פרטי מיקוד של איש הקשר.
- מדינה: הארץ של איש הקשר.
- טלפון/נייד: טלפון או מספר נייד שעשויים להכיל או לא להכיל את קוד המדינה בהתאם לאופן שבו הוספת את המידע.
- מזהה משתמש WP: מזהה המשתמש של WordPress של איש הקשר אם איש הקשר קיים ברשימת המשתמשים של WordPress.
- קידומת שם (כותרת): מר, גברת וגב’ בהתאם לייעודו של האדם.
- מקור: המקור של איש הקשר כמו Woocommerce, Fluent Forms או מקורות אחרים. תוכל גם לעדכן או להוסיף מידע מקור בזמן ייבוא המשתמש. אם אתה משתמש בקובץ CSV לייבוא אנא הוסף עמודת מקור בקובץ ה-CSV.
- פעילות אחרונה: שדה הפעילות האחרונה ב-FluentCRM מספק תצוגה מאוחדת של התחברות ואינטראקציות של משתמשי וורדפרס עם קמפיינים בדוא”ל, כגון פעילויות של קליקים בדוא”ל.
- נוצר ב: התאריך והשעה שבהם המשתמש נוצר ב-FluentCRM.
פלח אנשי קשר #
מאפייני הנתונים הזמינים והתיאורים הקצרים שלהם הם:
- >
- סטטוס: סטטוס המנוי של צור קשר.
- סוג: סוג איש הקשר של המשתמש הוא לקוח או ליד.
- תגים: תגים הזמינים ב-FluentCRM.
- רשימות: רשימות הזמינות ב-FluentCRM.
פעילויות ליצירת קשר #
מאפייני הנתונים הזמינים והתיאורים הקצרים שלהם הם:
- >
- אימייל אחרון שנשלח: התאריך האחרון של האימייל שנשלח לאנשי הקשר.
- פתיחת דוא”ל אחרון: התאריך האחרון שבו אנשי הקשר פתחו אימייל שנשלח אליהם.
- אימייל אחרון שנלחץ: התאריך האחרון שבו אנשי הקשר לחצו על קישורים מהודעות דוא”ל שנשלחו אליהם.
מאפייני שדה מותאמים אישית #
זוהי אפשרות המוגדרת על ידי משתמש המוגדרת ב הגדרות שדות איש קשר מותאמים אישית. כל שדות אנשי הקשר המותאמים אישית הזמינים יופיעו באפשרות זו כדי לאפשר לך להגיש בקשה לסינון על סמך מאפייני שדה אנשי הקשר המותאמים אישית.
מאפיינים משולבים #
FluentCRM משתלב עם תוספי וורדפרס פופולריים כמו Woocommerce, LearnDash, LifterLMS, Easy Digital Downloads וכו’. מאפייני נתונים ספציפיים של פלאגין נדונים להלן:
Wocommerce #
מאפייני הנתונים הזמינים והתיאורים הקצרים שלהם הם:
- >
- ספירת הזמנות כוללת: סה”כ הזמנות כנגד הלקוח.
- ערך הזמנה כולל: ערך הזמנה כולל מהזמנות שונות.
- תאריך הזמנה אחרונה: התאריך האחרון שבו הלקוח הזמין מוצר כלשהו.
- תאריך הזמנה ראשונה: התאריך הראשון שבו הלקוח מזמין מוצר כלשהו.
- מוצרים שנרכשו: כל המוצרים שנרכשו כנגד לקוח.
- קטגוריות שנרכשו: כל קטגוריות המוצרים המוקצות למוצרים וזמינות בהזמנות עבור הלקוח.
- תגים שנרכשו: תגי מוצר המוקצים למוצרים שנרכשו הזמינים בהזמנות מול הלקוח.
- קופונים משומשים: כל הקופונים בשימוש בהזמנה שנרכשה כנגד הלקוח.
- גרסאות מוצר שנרכשו: סנן אנשי קשר על סמך וריאציות מוצרי WooCommerce שנרכשו.
LearnDash #
מאפייני הנתונים הזמינים והתיאורים הקצרים שלהם הם:
- >
- תאריך הרשמה אחרון: תאריך ההרשמה האחרון לקורסים כלשהם מול איש הקשר.
- תאריך הרשמה ראשון: התאריך הראשון של ההרשמה לקורסים כלשהם מול איש הקשר.
- קורסי הרשמה: הקורסים הזמינים ברשימת הנרשמים עבור כל איש קשר.
- קבוצות הרשמה: הקבוצות הזמינות ברשימת הנרשמים עבור כל איש קשר.
- קטגוריות הרשמה: הקטגוריות הזמינות ברשימת הנרשמים עבור כל איש קשר.
- תגי הרשמה: התגים הזמינים ברשימת הנרשמים עבור כל איש קשר.
תנאי סינון #
כל ה מאפייני נתונים למעלה יכולים לשמש לסינון אנשי קשר בהתאם לנתונים הזמינים. ישנם תנאים שונים שניתן להחיל על אותם נתונים זמינים כגון שווה, אינו שווה, כולל, לא כולל, לפני, אחרי וכו’ והם נדונים להלן:
תנאים טקסטואליים #
המאפיינים המותנים הזמינים שניתן להחיל עם המסנן הם:
שווה: תן ערך, כדי שפריט יוצג בתצוגה, ערך המאפיין שלו חייב לכלול את אותו טקסט שסופק.
לדוגמה, אם תזין “לונדון” אז FluentCRM יסנן את איש הקשר או אנשי הקשר שיש להם או מכילים “לונדון” כנגד זה מבוסס טקסט שדה יצירת קשר.
אינו שווה: תן ערך, עבור פריט שיוצג בתצוגה, ערך המאפיין שלו לא יכול לכלול את הטקסט המדויק שסופק. יהיו גם רשומות שאין להן ערך עבור הנכס.
לדוגמה, אם תזין “לונדון” אז FluentCRM תסנן את איש הקשר או אנשי הקשר שאינם מכילים את “לונדון” כנגד זה< strong> מבוסס טקסט שדה יצירת קשר.
כולל: תראה תוצאות שמתאימות לקלט שלך ולתוצאות השוות.
לדוגמה: כשתזין “רגיל”, כל התוצאות שתואמות למילה או לאות מסוימת במונח יוצגו.
לא כולל: לא כולל פירושו שהמילה או האות שאתה מקליד לא יוצגו.
לדוגמה: כאשר תזין “רגיל”, לא יוצגו התוצאות התואמות ולא אלה הכוללות אות מהמילה “רגיל”.
ריק: ריק מיועד לאפשרות המציגה את תוצאות השדה הריק. לדוגמה, פרטי הטקסט ליצירת קשר מכילים אזור ריק הצג את התוצאה של איש הקשר או אנשי הקשר שנבחרו.
לא ריק: לא ריק יציג את התוצאה של שדה זה אינו ריק. לדוגמה: לא ריק יציג את המידע מהשדות המלאים בנתונים.
תנאים מבוססי תאריך #
המאפיינים המותנים הזמינים שניתן להחיל עם המסנן הם:
לפני: הוא יסנן כך שיוצג בימים הקודמים של התאריך שנתת. לדוגמה: כאשר תזין את התאריך 20-פברואר -2023, FluentCRM תספק את התוצאות של ספירת הימים לאחור.
אחרי: הימים הבאים של התאריך שצוין יוצגו לאחר סינון.
בתאריך: במסנן זה, רק ההתאמות של היום שציינת יוצגו.
לפני ימים: באמצעות מסנן זה, תוכל לראות את התוצאות לפני מספר הימים שצוין. לדוגמה: FluentCRM יציג את תוצאה של כל קשר שיצרת לפני שבעה ימים.
בתוך ימים: מסנן זה יציג תוצאות עבור מספר הימים שצוין שאתה רוצה לראות.
תנאים מבוססי בחירה #
המאפיינים המותנים הזמינים שניתן להחיל עם המסנן הם:
כולל ב: מסנן זה יציג את התשומות שלך כאפשרויות, שמהן עליך לבחור לסנן את התוצאות שלך.
לא כולל ב: לא כולל לא יציג את התוצאה של האפשרות שבחרת הוא יציג את התוצאות האחרות שתזין בשדה.
תנאים מספריים #
המאפיינים המותנים הזמינים שניתן להחיל עם המסנן הם:
גדול מ: מציג תוצאות עבור מספרים משמעותיים יותר מהמספר שסיפקת. לדוגמה: קיבלת את המספר חמשת אלפים עכשיו זה יציג מספר גדול מחמשת אלפים.
פחות מ: מציג תוצאות עבור מספרים הנמוכים מהמספר שסיפקת. לדוגמה: קיבלת את המספר חמשת אלפים כעת. הצג מספר קטן מחמשת אלפים.
שווה: שווה יראה לך את התוצאה שנמצאת באותו מספר שסיפקת. לדוגמה: אם < /strong>נתת את קלט המספר חמשת אלפים, התוצאה מציגה רק את איש הקשר או אנשי הקשר התואמים את המספר הזה.
לא שווה: לא שווה יציג אנשי קשר שונים מהמספר שהזנת.
ריק: ריק מיועד לאפשרות המציגה את תוצאות השדה הריק.
לא ריק: לא ריק יציג את התוצאה שהשדה אינו ריק.
פלח אנשי קשר – תג #
המאפיינים המותנים הזמינים שניתן להחיל עם המסנן הם:
כלול: זה יראה לך את אנשי הקשר התואמים את תגי הקלט שלך. לדוגמה, אם בחרת בתג “חולצה” זה יראה לך את התוצאות של אנשי קשר עם התג “חולצה”.
לא כולל (בכל): לא מציג את התוצאה על התג שכללתם בשדה. לדוגמה, אם בחרת בתג “סטודנט” זה יציג לך את התוצאות של אנשי קשר שאין להם את התג “סטודנט”.
כולל הכל: יציג עבורך את אנשי הקשר לפי התג שהזנת. לדוגמה, אם תזין שני תגים כמו ” חולצה” ו-“חולצת טריקו” תראה את אנשי הקשר שיש להם את שני התגים האלה.
לא כולל אף אחד (התאם הכל): כולל רק את התגים שנתת ו לא יופיע בתוצאה.
פעילויות ליצירת קשר #
המאפיינים המותנים הזמינים שניתן להחיל עם המסנן הם:
הקישור שנלחץ: הקישור שנלחץ יציג את התוצאה של אלה שלחצו על הקישור שנשלחו לך עם האימייל שלך.
לא לחצו: מסנן זה יציג את אנשי הקשר שלא לחצו על הקישור של האימייל שלך.
נפתח: זה יציג את אנשי הקשר שפתחו את הדוא”ל שלך.
עדיין לא נפתח: זה יציג את אנשי הקשר שעדיין לא פותחים את הדוא”ל שלך.
ב-(אימייל נשלח): הצג את התוצאה של אנשי הקשר שאליהם שלחת את הודעות האימייל.
לא ב(ללא קשר לסטטוס): מציג את התוצאה של איש קשר או אנשי קשר שאליהם לא שלחת אימייל.
WooCommerce תנאים #
מסנן המקדמה של WooCommerce יופיע רק כאשר תוסף WooCommerce יופעל.
כלול: זה יראה לך את אנשי הקשר התואמים את תגי הקלט שלך. לדוגמה, אם בחרת בתג “T-Shirt” ” זה יראה לך את התוצאות של אנשי קשר עם התג “חולצת טי”.
לא כולל(בכל): לא מציג את התוצאה על התג שכללתם בשדה. לדוגמה, אם בחרת בתג “Hoodie” הוא יציג לך את התוצאות של אנשי קשר שאין להם את התג “Hoodie”.
כולל הכל: יציג עבורך את אנשי הקשר לפי התג שהזנת. לדוגמה, אם תזין שני תגים כמו ” Cap” ו-“T-Shirt” תראה את אנשי הקשר עם שני התגים האלה.
לא כולל אף אחד (התאם הכל): כולל רק את התגים שנתת ולא יופיעו בתוצאה.
גדול מ: מציג תוצאות עבור מספרים גדולים מהמספר שסיפקת. לדוגמה: קיבלת את המספר חמשת אלפים כעת הצג מספר גדול מחמשת אלפים.
פחות מ: מציג תוצאות עבור מספרים הנמוכים מהמספר שסיפקת. לדוגמה: קיבלת את המספר חמשת אלפים כעת. הצג מספר קטן מחמשת אלפים.
שווה: שווה יראה לך את התוצאה שנמצאת באותו מספר שסיפקת. לדוגמה: אם < /strong>נתת את קלט המספר חמשת אלפים, התוצאה מציגה רק את איש הקשר או אנשי הקשר התואמים את המספר הזה.
לא שווה: לא שווה יציג אנשי קשר שונים מהמספר שהזנת.
לפני: הוא יסנן כך שיוצג בימים הקודמים של התאריך שציינת. לדוגמה: כאשר תזין את התאריך 05-פברואר -2023, FluentCRM תספק את התוצאות של ספירת הימים לאחור.
אחרי: הימים הבאים של התאריך שצוין יוצגו לאחר סינון.
בתאריך: במסנן זה, רק ההתאמות של היום שציינת יוצגו.
לפני ימים: באמצעות מסנן זה, תוכל לראות את התוצאות לפני מספר הימים שצוין. לדוגמה: FluentCRM יציג את תוצאה של כל קשר שיצרת לפני שבעה ימים.
בתוך ימים: מסנן זה יציג תוצאות עבור מספר הימים שצוין שאתה רוצה לראות.
כן: זה יראה את אנשי הקשר שהם לקוחות של Woocommerce.
לא: זה יציג את אנשי הקשר שאינם לקוחות של Woocommerce.
פעילויות ליצירת קשר – פעילויות אוטומציה #
סטטוס הושלם: אנשי קשר שהאוטומציה שלהם הסתיימה וקיבלו הודעות דוא”ל יסוננו לפי הסטטוס הושלם.
סטטוס פעיל: זה יראה לך את התוצאה של אנשי קשר שהם אנשי קשר רשומים ותחת האוטומציה הפעילה
סטטוס בוטל: זה יציג את התוצאה של אנשי הקשר האוטומציה שבוטלו ידנית.
סטטוס ממתין: אנשי הקשר שעדיין אינם מנויים אך נמצאים תחת אוטומציה.
ב ( ללא קשר לסטטוס): במסנן זה, תראה את אנשי הקשר של האוטומציה.
לא ב (ללא קשר לסטטוס): עם מסנן זה, אתה יכול לגלות את אנשי הקשר שאינם נמצאים באוטומציה.
פעילויות – רצף דוא”ל #
סטטוס הושלם: סטטוס הושלם יסנן את אנשי הקשר של רצף הדוא”ל שהושלם ואת הדוא”ל שנשלח אליהם.
סטטוס פעיל: זה יציג רק את אנשי הקשר הפעילים ברצף הדוא”ל הזה.
סטטוס בוטל: זה יראה לך את אנשי הקשר שאינם ברצף הדוא”ל.
ב (ללא קשר לסטטוס): יציג את אנשי הקשר שהיו ברצף דוא”ל.
לא ב-(ללא קשר לסטטוס): יציג את איש הקשר או אנשי הקשר שאינם ברצף הדוא”ל.
שימוש לדוגמה #
ניתן להחיל את אותה שיטת סינון מדויקת גם בהגדרת מסע פרסום בדוא”ל וכן בצילום המסך שלהלן. להלן דוגמה לשימוש ב-3 נתונים שונים ושימוש ב- AND עם OR תנאי כדי להדגים עד כמה הסינון המתקדם של FluentCRM גמיש.
