תוכן עניינים
FluentCRM מספק לוח המחוונים לאנשי קשר המייצג את כל הסיכומים הדרושים של הפעילויות. מאמר זה ידריך אותך בתהליך של הוספת איש קשר חדשבאופן כללי ו ניהול אנשי קשר בכמות גדולה בפירוט.
הוספת אנשי קשר חדשים
כדי ללמוד כיצד להוסיף איש קשר חדש באופן ידני, בצע את השלבים עם צילומי המסך למטה –
תחילה, עבור אל כל אנשי הקשר מהקטע אנשי קשר ב- סרגל ה-Fleunt CRM.
עכשיו, לחץ על הלחצן + הוסף איש קשר בפינה השמאלית העליונה של לוח המחוונים כדי להוסיף איש קשר חדש באופן ידני.
>כאן תוכל לראות את מרכז השליטה של כל אנשי הקשר. למידע נוסף על השימוש בו, קרא את תיעוד.
לאחר מכן, מודאלי יופיע בצד ימין עם כמה שדות ליצירת קשר לאחסון מידע על איש הקשר. אלה הם:
- >
- מידע בסיסי: כאן, תקבלו את כל השדות האלה (קידומת, שם פרטי, שם משפחה, דוא”ל, טלפון, תאריך לידה וחברה/עסק) כדי להזין את המידע הבסיסי על אנשי קשר.
- פרטי כתובת: כאן תקבל את כל השדות האלה (שורת כתובת 1, שורת כתובת 2, עיר, מדינה, מיקוד, מדינה) כדי להזין את פרטי הכתובת על אנשי הקשר שלך.
- הוסף נתונים מותאמים אישית: כאן תקבל את כל שדות אנשי הקשר המותאמים אישית שיש לך בפלאגין FluentCRM שלך כדי להוסיף כמה מידע מותאם אישית נוסף על אנשי הקשר שלך במידת הצורך. כדי ללמוד כיצד להוסיף שדות אנשי קשר מותאמים אישית ב-FluentCRM, קרא תיעוד זה .
- מזהים: כאן תקבל את כל השדות האלה (רשימות, תגים וסטטוס) כדי למיין את אנשי הקשר שלך על ידי הכללתם ברשימות בודדות או מרובות, הצבת תג ובחירה ב-סטטוס הרשמה.
לאחר שתסיים לספק ולבחור את כל המידע הדרוש, לחץ על הלחצן צור איש קשר או צור & הוסף כפתור נוסף ואיש הקשר שלך יתווסף.
ניהול אנשי קשר ביחיד או בכמות גדולה
FluentCRM מספק גם דרך קלה להחיל פעולות שונות נגד אנשי קשר בודדים או מרובים לאחר בחירה. כדי ללמוד כיצד לנהל איש קשר בודד או מספר אנשי קשר בכמות גדולה, בצע את השלבים עם צילומי המסך למטה –
ראשית, בחר את אנשי הקשר הרצויים שברצונך לנהל, a בחר פעולה השדה הנפתח יופיע לחץ עליו ותקבל את כל הפעולות לניהול אנשי הקשר/ים שלך.
כל הפעולות הזמינות לניהול אנשי הקשר שלך המוזכרות להלן מוסברות בקצרה להלן:
- >
- הוסף לתגים: צרף תג או מספר תגים לאיש הקשר/ים.
- הוסף לרשימות: הקצה רשימה או רשימות מרובות לאיש הקשר/ים.
- הסר מתגים: הסר את אנשי הקשר מתג או ממספר תגים.
- הסר מרשימות: הסר את אנשי הקשר מרשימה או מרשימות מרובות.
- שנה סטטוס איש קשר: שנה את סטטוס המנוי לאנשי קשר עבור אנשי קשר.
- שנה סוג איש קשר: שנה את הסוג (לדוגמה, ליד, לקוח וכו’) עבור איש הקשר/ים.
- הוסף לרצף דוא”ל: הוסף את אנשי הקשר/אנשי הקשר לרצף דוא”ל.
- הוסף למשפך אוטומציה: הוסף את אנשי הקשר למשפך אוטומציה.
- הוסף לחברה: הוסף את אנשי הקשר/אנשי הקשר לחברה שנבחרה.
- הסר מחברה: הסר את אנשי הקשר מכל חברה.
- שלח אישור הצטרפות כפולה: לאחר שתבחר/י אנשי קשר, תוכל לשלוח הודעת אימייל לאישור הצטרפות כפולה לאיש/י/ות הסטטוס הממתינים.
- מחק איש קשר: תוכל גם למחוק איש קשר בודד או מספר אנשי קשר בהתבסס על בחירתך.
>בנוסף, תוכל גם ייבא או ייצא איש הקשר שלך ב-FluentCRM /s על סמך הבחירה שלך.
אם יש לך שאלות, חששות או הצעות נוספות, אל תהסס לפנות אל @support team. תודה.
