תוכן עניינים
- >
- הבאת אנשי קשר ונתונים ל-FluentCRM(Incoming Webhook)
- שליחת נתוני FluentCRM לפלטפורמות אחרות (יוצאות Webhook)
Zapier הוא אחד מכלי האוטומציה הטובים ביותר לאוטומציה של משימות בפלטפורמות שונות. קישוריות ה-webhook של FluentCRM פירושה שאתה יכול להשיג את הדברים הבאים אם יש לך גם Zapier:
- >
- הבא אנשי קשר ונתונים אל FluentCRM מכלים ופלטפורמות אחרות
- שלח אנשי קשר ונתונים של FluentCRM לכלים ופלטפורמות אחרות
שילוב זה יעזור לך לחבר את FluentCRM לאלפי כלים ופלטפורמות אחרות המשתלבות עם Zapier ולהפוך משימות חוזרות ונשנות כמו ייבוא/ייצוא נתונים. מכיוון שמדובר בשילוב webhook, אתה יכול גם לחבר מספר מקורות נתונים (למשל, כלים שבהם אתה משתמש באתרים אחרים) ל-FluentCRM.
עקוב אחר המדריך הפשוט שלנו לחיבור אלפי כלים אחרים ל-FluentCRM באמצעות Zapier.
הבאת אנשי קשר ונתונים ל-FluentCRM (Incoming Webhook)
ה-webhook הנכנס יעזור לך להביא אנשי קשר ונתונים מפלטפורמות אחרות אל FluentCRM באמצעות Zapier. להדגמה, נראה לך כיצד לחבר את Google Sheets עם FluentCRM באמצעות Zapier.
קבל את כתובת האתר של Webhook מ-FluentCRM
כדי לחבר את FluentCRM ל-Zapier, תחילה עליך ליצור כתובת אתר אינטרנט ב-FluentCRM. כדי לעשות זאת:
- >
- עבור ללוח המחוונים של FluentCRM. מתוך הגדרות, בחר חוגים נכנסים.
- >
- כאן תקבל את האפשרות יצירת Webhook.
- >
- הוסף שם ו-סטטוס ל-webhook שלך. תוכל גם להוסיף רשימה ו-תג. הגדר אותם ולחץ על הלחצן צור
תיווצר כתובת אתר אנו הולכים להשתמש בכתובת האתר הזו כדי לחבר את Zapier.
הגדר טריגר ב-Zapier
לאחר יצירת כתובת האתר של ה-webhook, עליך להגדיר טריגר. טריגר פירושו שהאוטומציה תתרחש כאשר האירוע מתרחש בפלטפורמה השנייה (במקרה זה, Google Sheets).
כדי לעשות זאת, תצטרך להתחיל ביצירת זאפ. עבור אל מרכז השליטה של Zapier ופעל לפי ההוראות. אם אין לך חשבון Zapier, תוכל ליצור אחד תוך דקות.
- >
- לחץ על צור Zap ממרכז השליטה של חשבון Zapier.
- >
- תופנה מחדש לדף ההפעלה. כדי להגדיר את הטריגר, בחר את מקור הנתונים שלך. במקרה שלנו, אנו בוחרים ב-Google Sheets.
- >
- לאחר בחירת טריגר זה, עליך להגדיר את האירוע. כמפעיל, נגדיר שורת גיליון אלקטרוני חדשה. לחץ על המשך.
- >
- בשלב זה, עליך לבחור חשבון וללחץ על המשך.
הערה: ייתכן שיהיה עליך אפשר הרשאה להציג ולערוך את Google Sheets אם עדיין לא עשית זאת.
- >
- לאחר בחירת החשבון, עליך לבחור את הגיליון האלקטרוני שברצונך לייבא אל FluentCRM. בחר את השדה, בחר גליון עבודה שכבר יצרת ולחץ על המשך.
- >
- בדוק טריגר לפני המעבר לשלב הבא. אם יצרת שורות כלשהן, הנתונים אמורים להופיע כאן.
הודעת הצלחה פירושה שהגדרת בהצלחה את הטריגר.
הגדר פעולה ב-Zapier
לאחר שהגדרת בהצלחה את הטריגר, עליך להגדיר את הפעולה כך ש-FluentCRM יוכל לקבל את הנתונים דרך ה-webhook הנכנס שיצרנו בשלב 1. לשם כך:
- >
- לחץ על הפעולה ובחר Webhook מאת Zapier.
- >
- הגדר את אירוע הפעולה ל פרסם ולחץ על המשך.
- >
- עכשיו תתבקש להזין את הפרטים הדרושים כגון כתובת אתר וסוג מטען. תצטרך גם למפות את הנתונים.
כתובת אתר: העתק את כתובת האתר שנוצרה על ידי FluentCRM כפי שהצגנו בשלב 1.
סוג מטען: json
נתונים: מפה את מקשי הקידומת והשתמש ב דוא”ל עבור כתובת הדוא”ל של איש הקשר
תוכל לשמור את שאר השדות כפי שהם וללחוץ על המשך.
- >
- לבסוף, לחץ על בדוק והמשך כדי להמשיך. אם היא מציגה הודעת הצלחה, הנתונים יישלחו אל FluentCRM
- >
- אם הכל עובד כשורה, המשמעות היא שהנתונים יתווספו אוטומטית ל-FluentCRM בכל פעם שמתווסף שורה של Google Sheet. לחץ על פרסם Zap כדי להתחיל לבצע ייבוא אנשי קשר אוטומטי!
שליחת נתוני FluentCRM לפלטפורמות אחרות (Outgoing Webhook)
אנשי הקשר והנתונים שאספתם בתוך FluentCRM הם נכסים יקרי ערך שעליכם לשמור ולהשתמש בהם למטרות אחרות כתוצאה מכך, ייתכן שתרצו לייצא אותם לפלטפורמות של צד שלישי. חיבור FluentCRM ל-Zapier באמצעות webhooks יוצא הוא ללא ספק דרך אמינה לעשות זאת!
כדי לשלוח נתונים של FluentCRM לפלטפורמות אחרות, תצטרך להשתמש באוטומציה שכבר יצרת. או שאתה יכול ליצור אחד מאפס. להדגמה, ניצור אחד ונראה לך כיצד לשלוח נתונים ל-Google Sheets.
הגדר Webhook נכנס ב-Zapier
בהתחלה, עליך להגדיר חיבור אינטרנט נכנס ב-Zapier. כדי לקבל את כתובת האתר הנכנסת ל-webhook:
- >
- עבור אל Zapier ולחץ על צור Zap. לאחר מכן בחר Webhook כטריגר.
- >
- עבור אירוע אקשן, בחר Catch Hook.
- >
- בשלב הבא, תתבקש לבחור מפתח ילד. מכיוון שזה אופציונלי, אתה יכול להשאיר אותו ריק וללחוץ על המשך, תוצג לך כתובת אתר של webhook.
צור אוטומציה ו-Webhook יוצא
כפי שציינו, אתה יכול לשלוח אנשי קשר ונתונים רק אם יש לך אוטומציה קיימת. נתחיל ביצירת אחד.
- >
- עבור אל FluentCRM>אוטומציות ולחץ על צור אוטומציה חדשה.
- >
- בואו נגדיר טריגר. בחרנו את הרשימה המיושמת למדריך זה, קראנו לה ובחרנו ברשימה. לחץ על שמור הגדרה.
- >
- כעת, כאשר חלון האוטומציה פתוח, לחץ על (+) ובחר ב Hook Webhook יוצא מתוך בלוקי הפעולה.
- >
- פעולת ה-webhooks היוצאת צריכה להיות מוגדרת כראוי לפני שתוכל לשלוח את הנתונים שלך לפלטפורמות אחרות. עליך להגדיר אותו בצורה הבאה:
שיטת שליחת נתונים: שיטת פרסום
כתובת אתר מרוחקת: כתובת האתר שיצרת בשלב 1.
פורמט בקשה >: שלח כפורמט JSON
גוף הבקשה: תוכל לבחור לטעון את נתוני המנוי המלאים. אם אינך רוצה להעביר את כל הנתונים שלך, בחר נתונים מותאמים אישית.
כותרת בקשה: ללא כותרת
תוכל לשלוח נתונים נוספים עם כותרת הבקשה מכיוון שזהו שדה אופציונלי; אנחנו נדלג על זה לעת עתה. לסיום, שמור את ההגדרות שלך.
- >
- פרסם את האוטומציה כדי להפעיל אותה.
הערה (דלג אם אתה בודק עם אוטומציה קיימת): האוטומציה פעילה. עם זאת, אין לו נתונים לבדיקת שילוב Zapier שלנו. אז נצטרך להוסיף ידנית איש קשר לאוטומציה. כדי לעשות זאת, עבור אל FluentCRM>אנשי קשר ובחר איש קשר. בחלק העליון של המסך, בחר הוסף לאוטומציה ובחר את משפך האוטומציה שיצרת קודם לכן. לבסוף, לחץ על הוסף לאוטומציה כדי להמשיך לשלב הבא.
- >
- חזור אל Zapier ולחץ על בדוק טריגר עכשיו. אם הוא חוזר עם מידע, הטריגר מוגדר בהצלחה. לחץ על המשך כדי לשמור את האוטומציה.
הגדר את פעולת Zapier
עכשיו נוכל לעבור לפעולה.
- >
- מהתפריט פעולה בחר את מה שמתאים לך. אנחנו רוצים לייצא את נתוני FluentCRM שלנו ל-Google Sheets, אז נבחר את זה.
- >
- בחר כעת פעולה שעונה על הצורך שלך. אנחנו רוצים לייצא את נתוני FluentCRM שלנו בגיליון הדגמה. אז נבחר צור עמודת גיליון אלקטרוני ונלחץ על המשך.
- >
- עכשיו בחר את החשבון שממנו ברצונך לבחור את הגיליון האלקטרוני ולחץ על המשך.
- לאחר מכן, בחר את הכונן, הגיליון האלקטרוני, גיליון העבודה ושם העמודה שלך. ולחץ על המשך. אם אין לך גיליון למטרה זו, תצטרך ליצור אותו.
- >
- לבסוף, לחץ על בדוק והמשך, אם אתה מקבל הודעת הצלחה כמו שמוצגת למטה, השילוב הצליח. לחץ על פרסם Zap כדי לפרסם את האוטומציה.
אז זה משלים את המדריך שלנו לשילוב Zapier. אם נתקעת או יש לך שאלות כלשהן לגבי המדריך, אל תהסס להגיב למטה!
FluentCRM מציע קישוריות אינטרנטית מצוינת כך שתוכל לחבר בקלות את מקורות הנתונים שלך ולהפוך משימות לאוטומטיות בקלות. קרא את תיעוד שלנו לאינטגרציה קלה של Webhook!
