מודול חברה 

תוכן עניינים

>
• הפעל/הפעל את מודול החברה
  >
  • הפעל מודול חברה באמצעות תוספות 
  • הפעל מודול חברה באמצעות תצורת תכונות מתקדמות< /li>
• הוספת חברות
  >
  • אנשי קשר 
  • הערות & פעילויות
  • שדות מותאמים אישית

ב FluentCRM, תכונת מודול החברה מארגנת אנשי קשר לרשומות חברה אחת או יותר. ברשומת חברה זו, תוכל לראות את פרטי החברה ואת אנשי הקשר שהוספת תחת החברה. מאמר זה ידריך אותך בתהליך השימוש בתכונה זו. 

>

אחד המאפיינים הבולטים של מודול החברה הוא ארגון איש קשר אחד או יותר תחת ישות אחת. בנוסף, הוא מאחזר אוטומטית סמלי חברה מאתר האינטרנט שלהם באמצעות כתובת האתר בלבד.

הפעל/הפעל את מודול החברה

תוכל להפעיל את התכונה מודול החברה  באמצעות שתי אפשרויות שונות. אלה הם:

>
1. תוספות
2. תצורת תכונות מתקדמות

כדי ללמוד כיצד תוכל להפעיל תכונה זו באמצעות האפשרויות שהוזכרו לעיל, בצע את השלבים עם צילומי המסך שלהלן –  

הפעל מודול חברה באמצעות תוספות 

תחילה, עבור אל הקטע תוספות ב סרגל הצד השוטף של CRM ותמצא את החברה  האפשרות מודול  תחת מתקדם מודולים.

כעת לחץ על הלחצן הגדרות  ויופיע חלון קופץ שבו עליך סמן את התיבות.

לאחר מכן, לחץ על הלחצן שמור הגדרות כדי לבטל את נעילת תכונות מודול החברה  ולאחזר את לוגו החברה באופן אוטומטי דרך כתובת האתר שלה. < /p>

אפשר מודול חברה באמצעות תצורת תכונות מתקדמות

תחילה, עבור אל הגדרות מהפינה השמאלית העליונה של סרגל הניווט השוטף של CRM, לחץ על תצורת תכונות מתקדמות&nbsp ;דף ההגדרות, גלול מטה ותמצא את החברה אפשרות מודול .

כאן תמצא שתי אפשרויות הגדרות. אלו הם

>
• הפעל מודול חברה לאנשי קשר: הפעל זאת כדי לבטל את הנעילה של מודול החברה בקטע אנשי קשר בתפריט הנפתח של CRM שוטף Navbar. 
• נסה להשיג את לוגו החברה באופן אוטומטי מכתובת האתר הנתונה: הפעל זאת כדי להביא את לוגו החברה באופן אוטומטי על ידי מתן רק את כתובת האתר של החברה.

הוספת חברות

כדי ללמוד כיצד תוכל הוסף החברות הרצויות שלך בקטע אנשי קשר , בצע את השלבים עם צילומי המסך למטה –

לאחר הפעלת תכונת מודול החברה, עבור אל חברות מהתפריט הנפתח אנשי קשר .

>

זכור, לא תקבל את האפשרות “חברות” זו בתוך הקטע אנשי קשר אם לא תפעיל/תאפשר את מודול החברה.

כדי להוסיף פרטי חברה, פשוט לחץ על הלחצן + הוסף חברה  ויופיע חלון קופץ שבו תוכל להזין את פרטי החברה. 

תוכל גם לייבא פרטי חברה מקובץ CSV על ידי לחיצה על הלחצן ייבוא .
או, בנוחות לייצא פרטי חברה לקובץ CSV על ידי לחיצה על הלחצן ייצא הלחצן  .

לאחר מתן כל המידע הדרוש, לחץ על הלחצן צור חברה .

לאחר שתוסיף את החברה, תקבל שלוש אפשרויות עיקריות. אלה הם:

>

אנשי קשר  מיועדים להוספת וארגון אנשי הקשר תחת חברה אחת, והערות & פעילויות ו שדות מותאמים אישית להוספת המידע החיוני לחברה.

>
• אנשי קשר
• הערות & פעילויות
• שדות מותאמים אישית

אנשי קשר 

עכשיו, אתה יכול בקלות להוסיף אנשי קשר עבור החברות שנוספו. כדי ללמוד כיצד להוסיף אנשי קשר, עקוב אחר צילומי המסך שלהלן – 

לחץ על הלחצן + אנשי קשר , ויופיע חלון קופץ. 

כאן, תוכל להוסיף אנשי קשר קיימים או ליצור אנשי קשר חדשים עבור החברה מהחלון המוקפץ.

הערות & פעילויות

תוכל גם להוסיף הערות ופעילויות עבור החברה באמצעות “הערות & פעילויות“. 

>

הנתונים עבור ה הערות & הפעילויות תחת חברות הן בלתי תלויות ב  הערות של אנשי קשר אישיים & פעילויות נתונים.

לחץ על הלחצן הוסף חדש כדי להוסיף הערות עבור החברה ויופיע חלון קופץ. 

כאן, תוכל להוסיף הערות עבור החברה מהחלון המוקפץ.

שדות מותאמים אישית

ל-CRM שוטף אין שום שדה ייעודי להוספת נתונים נוספים לפרטי החברה שלך. אבל אתה יכול לעשות זאת בקלות עם התכונה שדה מותאם אישית  של Fluent CRM.

>

הנתונים עבור שדות מותאמים אישית תחת חברות הם בלתי תלויים ב ה אנשי קשר אישיים’ שדות מותאמים אישית נתונים.

כדי ללמוד כיצד להוסיף שדות מותאמים אישית בחברות, בצע את השלבים עם צילומי מסך למטה –

בסרגל הצד השמאלי, לחץ על הלחצן שדות מותאמים אישית ודף מוקפץ יופיע בצד ימין.

כעת, לחץ על הלחצן הוסף שדה כדי להוסיף את השדה החדש לחברה שלך.

לאחר מכן, בחר את סוג שדה מהתפריט הנפתח המתאים לצרכים שלך ולחץ על הלחצן הוסף  ויופיע דף קופץ.

תקבל את סוגי השדות הבאים מהרשימה הנפתחת כדי להוסיף את המידע הרצוי:

>
• טקסט בשורה אחת: משמש להוספת ערכים בשורה אחת.
• טקסט מרובה שורות: משמש להוספת מידע תיאורי.
• שדות מספריים: משמש להוספת קלט מספרי.
• בחר בחירה: משמש לבחירת קלט אחד כבחירה מתוך מספר ערכים.
• אפשרויות בחירה מרובות: משמש לבחירת כניסות מרובות כאפשרויות.
• בחירת רדיו: משמש להוספת אפשרויות לחצני בחירה.
• תיבות סימון: משמש להוספת כניסות סימון מרובות/יחידות.
• תאריך: משמש להוספת מידע על תאריך מהיומן.
• תאריך ושעה: משמש להוספת השעה המדויקת עם פרטי התאריך.

לאחר בחירת סוג השדה, הגדר את כל המידע הנוסף לפי הצורך שלך.

>

לדוגמה, כאן, אני בוחר בסוג השדה טקסט שורה אחת  להוספת השדה המותאם אישית. אתה יכול לבחור כל אחד לפי הצרכים שלך.

תקבל את השדות הנוספים הבאים עבור כמעט כל סוג שדה –

>
• תוויות: משמשות לשם השדה עבור משתמשים כלליים בממשק Fluent CRM.
• Slug (אופציונלי): ניתן להשתמש ב-Slugs כדי לקרוא שדות מותאמים אישית בקוד.
• קבוצת שדות (אופציונלי): אפשרות זו מיועדת להוספת שדות משנה תחת שדה ראשי. לדוגמה, תחת השדה כתובת, אתה יכול להוסיף שדות משנה כמו עיר, מיקוד ומדינה. 

לאחר שתסיים, לחץ על הלחצן הוסף  והשדה המותאם אישית שלך יתווסף.

>

תוכל להוסיף שדות מותאמים אישית רבים ככל שתרצה בהתאם לצרכים שלך על ידי ביצוע אותו תהליך.

אם יש לך שאלות, חששות או הצעות נוספות, אל תהסס לפנות אל @support team. תודה.