שדות מותאמים אישית לאנשי קשר

הוספת שדה איש קשר מותאם אישית #

כאשר אתה זקוק לשדות נוספים לאיסוף מידע לעסק שלך, תוכל ליצור שדות מותאמים אישית. בלוח המחוונים של FluentCRM, לחץ על הגדרות בפינה השמאלית העליונה של סרגל הניווט. לאחר מכן, בתפריט הצד השמאלי, עבור אל שדות אנשי קשר מותאמים אישית ולחץ על “הוסף שדה“.

ייפתח חלון קופץ ובו תוכל לבחור את סוגי השדות הזמינים.

בחר את סוג השדה מתוך הרשימה המוצגת בצילום המסך. לאחר מכן, הקצה לשדה תווית. בהתאם לסוג השדה שנבחר, ייתכן שתידרש להזין מידע נוסף. לדוגמה, אם תבחר בסוג “בחירת רדיו“, תצטרך גם להזין את האפשרויות. עבור שדות מסוג Radio Choice, Select Choice, Multiple Select Choice ותיבות סימון, הזן את ערך האפשרות ולחץ על Enter במקלדת לאחר סיום ההזנה.

סידור מחדש של שדות אנשי קשר מותאמים אישית #

כאשר תוסיף מספר שדות מותאמים אישית, הם יופיעו בפרופיל המשתמש בסדר בו הוזנו. אם ברצונך לשנות את סדר ההצגה, תוכל לעשות זאת באמצעות החצים למעלה ולמטה כפי שמוצג בצילום המסך הבא. כדי לערוך או למחוק שדה קיים, לחץ על הכפתור המתאים ליד השדה הרצוי.

בנוסף, ניתן למיין את השדות המותאמים אישית על ידי מעבר לתפריט שדות אנשי קשר מותאמים אישית ולחיצה על כותרות העמודות לצפייה באפשרויות המיון.

עדכון שדות מותאמים אישית באמצעות פעולות מרובות #

ניתן להוסיף שדות מותאמים אישית למספר אנשי קשר בו זמנית באמצעות תכונת Bulk Action ב-FluentCRM. לשם כך, עבור ללשונית אנשי קשר ובחר את אלו שברצונך לעדכן. לאחר מכן, לחץ על התפריט הנפתח בחר פעולה ובחר באפשרות עדכן שדה מותאם אישית.

יופיע תפריט נוסף בו תוכל לבחור את השדה שברצונך לעדכן. לאחר בחירה, לחץ על עדכן שדה כדי לשמור את השינויים.

תצוגה מקדימה #

לאחר הוספת השדה, תוכל לראות את השדות המותאמים אישית תחת קטע הפרופיל המותאם אישית בפרטי איש הקשר.