ייבוא אנשי קשר ל-FluentCRM #

FluentCRM מעניקה למשתמשים שלה את האפשרות לייבא אנשי קשר ממקורות רבים וממגוון דרכי ייבוא. קיימות 3 סוגים של תהליכי ייבוא אנשי קשר ב-FluentCRM: מקובץ CSV, מרשימת משתמשי WordPress מהליבה ותוספים אחרים, ומשירותי CRM של צד שלישי או אחרות.

ייבוא אנשי קשר מקובץ CSV #

כלי ייבוא CSV יעזור לך להוסיף אנשי קשר ל-FluentCRM. אתה יכול בקלות להעלות אנשי קשר ל-FluentCRM מקובץ CSV תקין (comma-separated value). במהלך תהליך הייבוא, אתה יכול גם לעדכן באופן אוטומטי תכונות של אנשי קשר קיימים בו זמנית.

דרישות מוקדמות לייבוא אנשי קשר מקובץ CSV #

• כבר יש לך את אנשי הקשר שלך בתוכנית גיליון אלקטרוני כמו MS Excel או Google Sheets, כעת ייצא את אנשי הקשר כקובץ CSV.
• שדה התאריך חייב להיות מעוצב בדרך מסוימת, לדוגמה תאריך הלידה או תאריכים אחרים חייבים לעקוב אחרי הפורמט Y-m-d.
• ב-FluentCRM, אתה יכול לסווג את אנשי הקשר שלך על בסיס סטטוס המנוי שלהם, כמו מנויים או לא מנויים. אתה יכול לבחור רק סטטוס אחד בכל פעם.
• FluentCRM אינו הוגבל במספר המנויים שאתה יכול לייבא בניגוד לספקי שיווק בדוא”ל כאחד SaaS, אז אתה מוזמן לייבא את כל אנשי הקשר שלך.
• אם אתה מייבא מדינה עבור אנשי הקשר, אנא השתמש בערך Alpha-2 [אותיות בני 2] קודי ISO 3166 Country Codes. דוגמה: BD, US, GB וכו’.
• השדה המינימלי לייבוא אנשי קשר ל-FluentCRM הוא שדה Email.

התחלת ייבוא אנשי קשר מקובץ CSV #

עבור אל FluentCRM לוח הבקרה > All Contacts (כלי לוח הבקרה של FluentCRM > כל אנשי הקשר) ואז לחץ על כפתור Import (ייבוא) מהפינה הימנית העליונה.

זה יפתח modal וראה כמה אפשרויות ובחר ב-CSV file מהאפשרויות הזמינות.

בחסן הבא תתבקש לבחור את Separator Operator של קובץ CSV. הפורמט הנפוץ ביותר הוא Comma Separated ואנו ממליצים בחום על פורמט זה.

כעת לחץ כדי להעלות או גרור קובץ CSV שברצונך להשתמש בו כדי לייבא את אנשי הקשר שלך.

בחסן הבא תתבקש למפות שדות CSV ל-FluentCRM fields. אנא בדוק ובחר את השדות בהתאם.

השדות הכלליים הזמינים כרגע הם:

1. Name Prefix (קידומת שם).
2. First Name (שם פרטי).
3. Last Name (שם משפחה).
4. Full Name (שם מלא).
5. Email (דוא”ל).
6. Timezone (אזור זמן).
7. Address Line 1 (שורת כתובת 1).
8. Address Line 2 (שורת כתובת 2).
9. City (עיר).
10. State (מדינה/מחוז).
11. Postal Code (קוד דואר).
12. Country (מדינה).
13. IP Address (כתובת IP).
14. Phone (טלפון).
15. Source (מקור).
16. Date of Birth (תאריך לידה) (פורמט Y-m-d)

ראה גם כמה שדות מותאמים נוספים אם הוספת אותם ל-Custom Contact Fields.

האפשרויות האחרות הן:

1. Lists: הקצה את הרשימות שברצונך לאנשי הקשר.
2. Tags: צרף תגיות לאנשי הקשר על ידי בחירה מהתפריט הנפתח.
3. Update Subscribers: אם אנשי קשר כלשהו כבר קיימים, אתה יכול לעדכן נתונים חדשים עבורם. אחרת, אנשי קשר קיימים ידלגו.
4. New Subscriber Status: תן סטטוס עבור אנשי הקשר.
5. Do Not Trigger Automations (Tag & List Related Events): אפשרות זו שואלת אותך אם ברצונך שאנשי הקשר החדשים יהיו מתוכננים אוטומציה אם הרשימות, התגיות, או תנאים אחרים מתופעלים.
6. Force update contact status. זה יעדכן את סטטוסי כל אנשי הקשר המיובאים ללא קשר לסטטוסם הקודם: אם אתה רוצה לכפות עדכון סטטוס מנוי יצירת קשר לזה שבחרת כעת.

ייבוא משתמשי WordPress כאנשי קשר #

זהה לבחירת שיטת CSV לייבוא משתמשי WordPress בחר בפעם זו WordPress Users. זה יספק modal לבחירת תפקידי משתמש זמינים לייבוא. אתה יכול לבחור All User Roles או Select Specific User Roles על ידי בדיקה שלהם.

בחסן הבא, כמה מהמשתמשים יופיעו ברשימה על פי הבחירה שלך בחסן הקודם.

האפשרויות הזמינות כאן לבחירה הן:

1. Apply Lists: הקצה את הרשימות שברצונך לאנשי הקשר.
2. Apply Tags: צרף תגיות לאנשי הקשר על ידי בחירה מהתפריט הנפתח.
3. Update Subscribers: אם אנשי קשר כלשהו כבר קיימים, אתה יכול לעדכן נתונים חדשים עבורם. אחרת, אנשי קשר קיימים ידלגו.
4. New Subscriber Status: תן סטטוס עבור אנשי הקשר.
5. Do Not Trigger Automations (Tag & List Related Events): אפשרות זו שואלת אותך אם ברצונך שאנשי הקשר החדשים יהיו מתוכננים אוטומציה אם הרשימות, התגיות, או תנאים אחרים מתופעלים.

ייבוא אנשי קשר מאינטגרציות אחרות #

FluentCRM מאפשר לך לייבא משתמשים מתוספי WordPress אחרים לאנשי קשר FluentCRM. מדריכי ייבוא רלוונטיים רשומים להלן:

1. ייבוא אנשי קשר מ-WooCommerce
2. ייבוא אנשי קשר מ-Easy Digital Downloads (EDD)
3. ייבוא אנשי קשר מ-Learndash
4. ייבוא אנשי קשר מ-LifterLMS
5. ייבוא אנשי קשר מ-TutorLMS
6. ייבוא אנשי קשר מ-Learnpress
7. ייבוא אנשי קשר מ-Paid Memberships Pro
8. ייבוא אנשי קשר מ-MemberPress
9. ייבוא אנשי קשר מ-Restrict Content Pro

ייבוא אנשי קשר מ-CRM אחר #

FluentCRM גם מספקת דרך קלה לייבוא אנשי קשר משירותי CRM אחרים כמו Mailchimp, ConvertKit, Mailerlite, Drip ו-ActiveCampaign.

1. הנחיות ייבוא עבור Mailchimp.
2. הנחיות ייבוא עבור ConvertKit.
3. הנחיות ייבוא עבור Mailerlite.
4. הנחיות ייבוא עבור Drip.
5. הנחיות ייבוא עבור ActiveCampaign.